Minimivaatimukset tiedostolle
sallitut tiedostotyypit: .xls, .xlsx, xml ja .csv
tuotavan tiedoston ensimmäinen rivi toimii aina sarakeotsikkona (kenttäotsikot)
asiakasnumerossa (jos mukana) ei välilyöntejä tai erikoismerkkejä
suurin sallittu tiedostokoko on 10 MB. Mittavampi määrä asiakkaita voidaan tuoda useammassa erässä, eli tiedostossa
Mene Asiakkaat
Paina Lisätoiminnot → Tuo asiakkaita
Paina tuo tiedosto tai rahaa tiedosto tuontikenttään
Paina seuraava
Yhdistä tiedoston sarakkeet Finago Ecomin kenttiin
Paina seuraava
Valitse Ohita ilman asiakasnumeroa aktiiviseksi, jos haluat ohjelman ohittavan sellaiset asiakkaat, joilla ei ole asiakasnumeroa tiedostossa
Paina tuo
💡Voit myös päivittää asiakastietoja ottamalla asiakastiedot ulos, päivittämällä puuttuvat tiedot ja tuomalla asiakasrekisterin uudelleen. Tässä tapauksessa kannattaa tuonnissa yhdistää tiedoston sarakkeista Ecomin tietoihin (tuonnin kohta 2) vain ne tiedot, jotka haluat päivittää + asiakkaan nimi (pakollinen tieto).
Tiedoston rakenne (tuotavat tiedot)
Alla on lueteltu sarakkeet, jotka tuotavassa tiedostossa voi olla.
💡 Tiedoston sarakkeet kohdistetaan asiakasrekisterin kenttiin ennen tuontia, joten kenttien järjestyksellä tiedostossa ei ole väliä.
Valitse vetovalikosta oikea luokitus jokaiselle sarakkeelle.
Jos haluat jättää asiakasnumerottomat rivit tuomatta, valitse "Ohita ilman asiakasnumeroa".
Perustiedot
Asiakasnumero
Nimi (pakollinen)
Y-tunnus
Katuosoite / Osoite
Katuosoite / Postinumero
Katuosoite / Kaupunki
Laskutusosoite / Osoite
Laskutusosoite / Postinumero
Laskutusosoite / Kaupunki
Laskutusosoite / Lisätiedot
Sähköpostiosoiteet (yksi tai useampi samassa kentässä)
Puhelinnumerot (yksi tai useampi samassa kentässä)
Verkkolaskutustiedot
Verkkolaskutusosoite
Operaattoritunnus
Laskutustiedot
Myyntitili
Maksuehto
Kirjoitusasun tulee olla tuontitiedostossa tismalleen sama kuin Asetukset → Maksuehdot
Viitteemme
Viitteenne
Merkki
Laskutettava asiakas
Laskun toimitustapa (käytettävä alla olevia koodeja)
EINVOICE → verkkolaskutus
EINVOICE_PRINT → Tulostus (verkkolaskutus)
EINVOICE_EMAIL → Sähköposti (verkkolaskutus)
EMAIL → Sähköposti (Ecom)
PDF → PDF-tiedosto
HUOM! Olemassa olevien asiakastietojen päivittäminen:
Mikäli asiakasrekisterissä on jo asiakkaita ja olemassa olevat tiedot halutaan päivittää asiakasnumeron perusteella: varmista että asiakasnumerointi on oikein tiedostossa.