Ecomilla pystyt seuraamaan myyntitapahtumia ja kirjaamaan uusia myyntiliidejä helposti myynti-näkymän kautta.
Myynti-näkymä
Myyntejä voidaan tarkastella kahdella eri tapaa:
Vaiheet näyttävät, missä kohtaa kunkin tapahtuman kanssa ollaan
Mahdollisuus: uusi myyntiliidi
Määrittely: on selvitetty, mitä asiakas tarvitsee
Yhteydenotto: asiakkaan kanssa on sovittu esimerkiksi puhelu tai tapaaminen
Neuvottelu: myynnistä käydään neuvotteluja asiakkaan kanssa
Sulje: tapahtuma on joko voitettu tai hävitty. Näihin siirretyt tapahtumat poistuvat vaiheet-listalta
Lista näyttää kaikki tapahtumat listana, myös voitetut ja hävityt tapahtumat.
Uusi myyntiliidi
Uusi myyntiliidi lisätän +UUSI MYYNTILIIDI -napista.
Perustiedot
Asiakas: voit hakea asiakkaan asiakasrekisteristä tai luoda tästä suoraan uuden asiakkaan. (pakollinen tieto)
Tila: valitse myynnin tila. Tilat ovat selitetty ohjeessa aiemmin.
Myyjä: voit valita tapahtuman myyjäksi joko itsesi tai jonkun muun työntekijän
Päivämäärä: päivä milloin myyntiliidi on tullut
Arvioitu varmistuminen: päivä, jolloin myynti todennäköisesti vahvistetaan. (vapaaehtoinen)
Myyntisumma: arvioitu myyntisumma (vapaaehtoinen)
Yhteenveto: tapahtuman otsikko. Tähän kannattaa laittaa asiakkaan nimi ja lyhyesti, mitä tapahtuma koskee (pakollinen tieto)
Tarkemmat tiedot: tähän kenttään voi avata myynnin tarkempia tietoja
Henkilöt
Henkilöihin voit lisätä yhteyshenkilöitä, jotta pysyt paremmin perillä siitä, kehen täytyy olla yhteydessä.
Aktiviteetit
Aktiviteetteihin voit lisätä tehtäviä liittyen kyseiseen myyntitapahtumaan. Tehtävätyypit: Puhelu, sähköposti, kokous ja tehtävä. Aktiviteetin voi merkata suoritetuksi oikeassa reunassa olevasta oikein-merkistä.
Sen lisäksi voit lisätä muistiinpanoja myyntiaktiviteetteihin liittyen.
Työmääräimet
Asiakkaalle voi luoda suoraan työmääräimen myyntiliidin kautta. Tällöin työmääräimelle tulee suoraan myyntiliidin asiakkaan tiedot. Näin voit esimerkiksi luoda asiakkaalle nopeasti tarjouksen tai aloittaa sovittujen työvaiheiden kirjaamisen.
Myyntitapahtuman siirtäminen vaiheesta toiseen
Kun tapahtuma on luotu, voidaan vaiheet-näkymässä siirtää tapahtumaa vaiheesta toiseen. Vaiheen muuttaminen kirjautuu myyntitapahtuman aktiviteetit-listalle.
