Tämä ominaisuus on osa Pro- ja Premium-paketteja. Lue lisää eri paketeista täältä.
Tarviketarjouksen avulla voit tehdä asiakkaalle tarjouksen työstä ja sen tarvikkeista, esimerkiksi ilmalämpöpumpun asentamisesta.
Lue tarviketarjousominaisuuden käyttöönotosta täältä: Tarviketarjouksen asetukset
➕ Uusi tarviketarjous
💡 Myyntinäkymän kautta seuraat kätevästi kaupan etenemistä ja luot tarjouksen suoraan myyntiliidin taakse. Katso lisää tietoja myyntinäkymästä: myynti ja myyntiliidi
Myyntinäkymän kautta
Avaa myyntinäkymä
Avaa olemassa oleva liidi tai luo uusi.
Avaa Tarviketarjoukset-välilehti
Paina uusi tarviketarjous
Tarviketarjoukselle siirtyvät: asiakastiedot, myyjä ja myyntiliidi.
Tarviketarjousnäkymän kautta
Mene tarviketarjoukset-näkymään
Paina uusi tarviketarjous
Lisää vähintään asiakas ja ALV-verokanta
Kun olet täyttänyt kaikki tiedot, paina tallenna
Kopioi olemassa oleva tarviketarjous
Avaa tarviketarjous
Paina lisätoiminnot
Paina kopioi tarviketarjous
Valitse kopioitavat asiat: rivit, muistiinpanot ja/tai liitteet
Paina kopioi tarviketarjous
✏️ Rivien lisääminen
Avaa tarviketarjouksella rivit-välilehti
Voit lisätä tuotteita kolmella eri tapaa:
Paina lisää rivi (lisää tyhjän tuoterivin)
Paina lisää rivin yhteydessä olevaa nuolta, voit valita lisättäväksi tekstirivin tai välisumman
Paina tuotehaku (avaa tuotehaun, jonka kautta voit lisätä haluamasi tuotteen tai tuotteet)
💡Kun tuote lisätään joko tuotehausta tai tyhjälle riville tuotenumeron syöttämällä, ostohintana käytetään tuoterekisteristä hinnoittelusäännön mukaista ostohintaa. Voit tarvittaessa vaihtaa toimittajavalikosta toisen toimittajan ostohinnan.
📬 Tulosta/lähetä tarviketarjous
Kun tarviketarjous on valmis lähetettäväksi:
Paina lähetä tarjous
Valitse tarjouksen pohja ja muut tarjouksella näkyvät tiedot.
Kun teet muutoksia, toimitustapavalikon alle tulee painike Päivitä PDF, paina sitä niin muutokset päivittyvät PDF-esikatseluun.
Paina Lähetä
Lähettämisen jälkeen tila vaihtuu lähetetyksi
Tilan voi vaihtaa aina jälkikäteen takaisin aloitetuksi tila-valikosta
📝 Päätä tarjous
Kun tarjous on lähetetty, avautuu mahdollisuus merkitä se voitetuksi tai hävityksi.
Jos asiakas hyväksyy tarjouksen:
Paina Päätä tarjous → Voitettu
Lisää kommentti (vapaaehtoinen). Kommentti tulee näkvyiin muistiinpanoihin.
Jos haluat luoda työmääräimen, valitse
Luo työmääräinAvautuu mahdollisuus valita, mitä tietoja haluat tarviketarjoukselta siirtyvän työmääräimelle. Vaihtoehdot: dimensiot, rivit, muistiinpanot ja liitteet
Tarviketarjouksen tila muuttuu voitetuksi ja uusi työmääräin avautuu tarviketarjouksen tiedoilla, jos valitsit luoda sen.
ℹ️ Tarjouksen päätösvaiheessa annettu kommentti siirtyy myös työmääräimen muistiinpanoihin, jos valitset työmääräimelle kopioitavaksi muistiinpanot
Jos asiakas hylkää tarjouksen:
Jos tarjous vaatii muokkausta, voit tehdä tarjouksen riveihin muutoksia ja tulostuksen kautta ladata tarjouksen uudestaan. Jos perustietoja halutaan muokata, vaihda tila aloitetuksi, niin perustiedot avautuvat muokkaukseen.
Jos hylkäys on lopullinen, voit muuttaa tarjouksen tilan hävityksi. Paina Päätä tarjous → Hävitty → kirjoita kommentti (vapaaehtoinen) → Päätä tarjous
💡 Tarjouksen tilan voi aina vaihtaa toiseen info-välilehden Tila-valikosta.
❌ Poista tarviketarjous
❗️ Poistettua tarviketarjousta ei voi palauttaa
❗️Jos poistat uusimman tarviketarjouksen ja haluat numeroinnin jatkuvan juoksevasti samalla numerolla, mene asetuksiin ja vaihda seuraavan tarviketarjouksen numero oikeaksi. Muussa tapauksessa seuraavan tarviketarjouksen numeroksi tulee poistetun tarjouksen numeroa seuraava.
Avaa tarviketarjous, jonka haluat poistaa
Paina lisätoiminnot
Paina poista tarviketarjous
Vahvista painamalla poista